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低温奶、奶酪有望接棒常温奶驱动市场增添

奶牛微刊 3周前

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行业基本概述必赢亚洲头-条

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乳制品也叫奶油制品,在国际上通常被界说为以生鲜牛（羊）乳及其他制品为主要质料，经由加工而制成的州产品，可被分类为液态乳（巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳等）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉等）、其他乳制品（黄油、奶酪等）。

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行业市场生长情形

1、全球市场生长情形

乳制品在西方膳食中拥有主要职位，约占食物总量的10%-20%。近年来全球乳制品消耗量与总供应量概略持平。数据显示，2021年全球乳制品总供应量达71,065万吨，较去年同期增添2.3%；总消耗量达70,486万吨，较去年同期增添2.11%。其中液态乳为全球乳制品供应及消耗的主要组成部分，近十年液态乳供应量占乳制品总供应量比例、液态乳消耗量占乳制品总消耗量比例均在93%左右。shiye-toutiao.cn

数据泉源：观研天下整理

2、海内市场生长情形

（1）我国乳制品生产研发手艺已经处于较为成熟的阶段

近年来随着人均收入水平一直提高，公共关于康健也越来越重视，为了进一步富厚乳制品行业的产品种类，以及加速高质量的生长历程，国家和各级政府相继出台各项政策，重点帮助和勉励乳制品行业的生长。例如2022年1月内蒙古自治区人民政府宣布《关于推动全区地方特色乳制品工业生长若干步伐的通知》，提出鼎力大举开展地方特色乳制品研究开发应用，优化产品结构，扩大特色乳制品消耗，支持地方特色乳制品生产装备研究开发和推广应用。2023年1月，河北省农业农村厅宣布《关于维护生鲜乳收购秩序增强质量清静羁系的紧迫通知》，提出乳制品加工企业要施展龙头企业引领继续作用，稳固生鲜乳购销秩序；奶业立异专家团队施展手艺优势，解决养殖场生产历程中遇到的手艺难题。

与此同时，我国乳制品相关企业也在一直加大研发投入，举行产品立异研发及工艺刷新。例如2022年妙可蓝多研发投入共计0.51亿元。三元股份2021年加大了研发投入，提高产品立异力度，昔时研发用度同比增添233%至1.18亿元；2022年延续研发用度高增添的生长态势，研发投入共计1.82亿元。

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凭证观研报告网宣布的《中国乳制品制造行业生长趋势剖析与投资远景研究报告（2023-2030年）》显示，生长到现在，我国乳制品行业的生产研发手艺已经处于较为成熟的阶段，包括疏散手艺、均质手艺和杀菌手艺等，其中液体乳生产的杀菌手艺现在主要以巴氏杀菌、超高温灭菌加工手艺（UHT）为主。

现在我国乳制品行业的生产研发主要手艺

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资料泉源：观研天下整理

（2）乳制品行业在短暂的调解期后逐步苏醒，恢复高速增添

2008年我国爆发有史以来影响规模最大的乳制品质量清静事务—“三聚氰胺”事务，使得住民对国产奶粉及其他乳制品的信托受到严重攻击，我国乳制品行业也因此受到重创，行业利润总额由2007年的78亿元剧减至2008年的40亿元。

为整理中国乳制品行业，国家发改委、原农业部等部分宣布了《奶业整理和振兴妄想纲要》，国家质量监视磨练检疫总局印发了《乳制品生产企业落实质量清静主体责任监视检查划定》的通知。由此我国乳制品行业履历了深入的厘革，乳品企业数逐年下降，行业整合趋势显着，部分不切合相关划定的、治理散乱的乳品企业遭到市场镌汰。随后随着行业各项执法政策趋于完善、国家标准系统基本建设，我国乳制品行业在短暂的调解期后逐步苏醒，恢复高速增添，并在2014年突破3,000亿市场规模。

进入2015年我国乳制品行业从增量阶段转变为全工业链整合阶段，乳企纷纷拓展品类并加速国际化历程，行业逐渐郁勃。但2017、2018年由于国家整治环保问题，部分奶牛养殖牧场关停影响，我国奶牛存栏量一连下降，使得上游原奶供应缺乏，价钱上涨，从而导致产量、营收泛起下降。

进入2018年，为调解奶业产品供需结构平衡、增强工业竞争力，推进奶业振兴，包管乳品质量清静，提振消耗者对国产乳制品信心，国务院办公厅提出了《国务院办公厅关于推进奶业振兴包管乳品质量清静的意见》；农业农村部等九部委团结印发《关于进一步增进奶业振兴的若干意见》，要求以实现奶业周全振兴为目的，优化奶业生产结构，立异奶业生长方法，建设完善以奶农规�；澄〉纳被低�，亲近工业链各环节利益联络，提振乳制品消耗信心，力争到2025年天下奶类产量抵达4,500万吨，切实提升我国奶业生长质量、效益和竞争力。

2018-2022年我国乳制品行业快速增添。尤其是2020-2021年受疫情影响，人们关于康健饮食的重视水平一直提升，我国乳制品行业生长提速。凭证中国乳制品工业协会，我国规模以上乳制品企业2022年销售总额达4717亿元，同比增添1%，实现利润总额385亿元。

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资料泉源：观研天下整理

未来高端化是乳制品行业主要驱动力。食物饮料各行业普遍沿袭渗透率提升—集中度提升—利润率提升的旅程衍变。目今我国乳制品行业步入成熟阶段，龙头企业逐渐通过规模效应，提升市场份额，在集中度抵达较高水平后，头部公司在基础品类价钱博弈带来的份额提升，逐渐在边际递减，行业有望转向结构升级，通过高端化驱动利润增添。shiyetoutiao.cn

（3）我国乳制品制造业进入高速生长时期，产量一直增添，数智化转型效果显著

受益于城镇化一直推进、冷链手艺水平的一直提升、城乡住民可支配收入及消耗者对乳制品营养认可度的一直增添，2020年以来我国乳制品制造业进入高速生长时期，产量一直增添。数据显示，1990年我国乳制品年产量30万吨，仅为2010年月年产量的1%左右。2022年我国乳制品产量为3,117.7万吨，同比增添3%，达历史新高。同时乳制品质量坚持稳固，乳制品抽检及格率多年坚持在99%以上。

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数据泉源：观研天下整理shi-ye-toutiao.cn

乳制品行业数智化转型效果显著。新兴手艺改变了行业古板的生产方法和治理模式，在提高生产效率、降低本钱、优化资源设置等方面施展了主要作用，为行业生长带来了新的机缘。现在我国奶业和乳制品行业在数智化赋能下正履历着深度厘革。

数智化赋能对乳企的资助很大。例如辉山乳业借助北斗导航手艺，40万亩地的耕作距离可以准确到厘米，土地使用率的提高了凌驾2个百分点，2022年是辉山乳业产量最高的一年，现在年现在的产量已经凌驾了去年。卫岗乳业通过智慧化的物流、数字化订单系统，我们实现了整个工业链的智能化、数字化，借助数字化和电商渠道，现在已从从区域品牌走向天下化。

（4）我国乳制品销售量呈稳步增添趋势，零售渠道逐渐走向多元化

近年来我国乳制品销售量整体泛起增添趋势。数据显示，2021年我国乳制品销量3035万吨,同比增添9.1%。必赢亚洲-头条

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零售渠道逐渐走向多元化。在消耗升级的配景下，新兴营销方法及新零售渠道一直拓展和优化，推动乳制品行业销量和价钱配合生长。随着人们消耗习惯的转变，产品功效一直富厚，乳制品的消耗场景走向多元化，电商、低温便当店等新兴渠道一直挤占古板商超、杂货店份额，多渠道共存趋势显着。食-业-头-条

凭证数据显示，2015-2019年，随着互联网的普及，网购渠道兴起并迅速抢占市场，五年间该渠道份额上升6.8pp，与此同时杂货店份额一直缩减至2019年的23.7%，现在多渠道共存趋势显着。2022年线上销售额占乳品市场销售总额的比重为12.9%，同比增添1.3个百分点；线上销售量占乳品市场销售总量的比重为10.5%，同比增添0.9个百分点。其中，冷藏鲜奶线上销售量占总销量的12.8%，常温牛奶线上销售量占总销量的10.5%，酸奶和奶油奶酪线上销售量占总销量的8.4%和8.7%，婴配粉线上销售量占总销量的2.0%。shi-ye-tou-tiao-cn

（5）我国乳制品人均消耗量与天下平均水平仍有较大差别，未来仍有较大增添空间

只管我国近年乳制品消耗总量跻身天下前线，增速趋缓，但我国乳制品人均消耗量与天下平均水平仍有较大差别。凭证我国农业农村部数据，我国人均乳制品消耗量仅为天下平均水平的1/3，是生长中国家的1/2，奶业蓬勃国家的1/7。2022年公众的逐日乳制品摄入量达标率为24.2%，相比于2018年22.5%有小幅提升，但仍然较低。2022年4月中国营养学会宣布《中国住民膳食指南(2022)》，建议奶及奶制品天天摄入量以后前的300克提高至300-500克，勉励摄入更多乳制品。据此随着国家政策对周全振兴奶业的鼎力大举提倡、消耗者看法的转变及乳制品消耗习惯的作育，我国乳制品行业消耗量仍有较大的增添空间。食-业-头-条

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行业细分市场生长情形shi-ye-toutiao

乳制品主要有液态乳（巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳等）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉等）、其他乳制品（黄油、奶酪等）。其中液奶、酸奶、奶粉仍占有主流，而低温奶、奶酪品类规模小，增速高，有望接棒常温奶驱动行业增添。

1、液态奶shi-ye-tou-tiao-cn

（1）产量坚持有利的增添趋势shiye-toutiao.cn

液态奶是我国乳制品生产和消耗的主体。液态奶是由生牛乳经有用的加热杀菌要领处置惩罚后，分装出售的饮用牛乳。近年来随着国家政策的支持、住民消耗需求的转变等多种因素的影响，我国液态奶产量坚持有利的增添趋势。数据显示，2021年我国液态奶的产量抵达2843万吨，较2020年同比上升了9.37个百分点。

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现在我国液态奶以常温奶为主，低温奶占较量低。据数据批注，现在低温奶售价是常温奶售价的1．5-2.0倍。但从营养方面看，低温奶活性物质更多，随着乳制品消耗习惯的作育及生涯水平的提高，常温奶和低温奶虽然保存一定的替换性，但均有辽阔的市场空间。shiyetou-tiao.cn

（2）消耗者关于高品质乳制品的需求增添

近年来随着人民生涯水平的提高和消耗升级，人们的消耗需求也从“温饱型”向“品质型”过渡，“品质消耗”成为新时期下我国民众追求的“热门”。凭证商务部监测数据，2022年液态奶销售总额为1050亿元，占乳品市场销售总额的51.9%；液态奶销售总量为1 050万吨，占乳品市场销售总量的51.9%。其中冷藏鲜奶的市场占比逐年提高，从2018年的36.1%上升到2022年的40.0%，反应了消耗者关于高品质乳制品的需求增添。

2、酸奶

（1）市场规模坚持着高速增添竞争愈发强烈

酸奶是一种酸甜口胃的牛奶饮品，是以牛奶为质料，经由巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌（发酵剂），经发酵后，再冷却灌装的一种牛奶制品。凭证生产工艺划分，酸奶可分为酸乳、发酵乳、风韵酸乳、风韵发酵乳四类。食-业头条

近年理由于含有富厚的卵白质、微量元素、乳酸菌等营养因素，酸奶日益受到人们的喜欢，使其市场规模坚持着高速增添。现在在我国酸奶市场中，常温酸奶组成海内酸奶消耗的主要国界，市场主要被蒙牛、伊利、灼烁等乳制品巨头所把控，低温酸奶市场企业众多。数据显示，2016-2022年我国酸奶市场规模由1046亿元增添至1713.30亿元，其中，低温酸奶市场规模589.20亿元，常温酸奶市场规模1124.10亿元。

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随着康健诉求的一直进阶，消耗者关于酸奶的功效诉求也在一直升级。除了基本的调理肠胃、增强免疫力、增添食欲之外，越发精准、多元的诉求，如安神助眠、美容养颜等最先渗透到酸奶消耗中。在2022年消耗者反响中，儿童、宝宝为低温酸奶主要食用人群，而0糖产品关于婴幼儿来说也不必担心糖含量超标。另外，也为宽大减肥、高血糖人群提供可选择的酸奶产品。未来，随着消耗者对营养因素要求的提高，0糖0脂酸奶让消耗者选择越发自若。

同时得益于重大的市场空间，酸奶市场也引发了海内外行业巨头的加码结构，市场竞争也愈发强烈。与此同时，随着入局者越来越多，酸奶行业也泛起了较为严重的同质化难题。在此配景之下，酸奶品牌怎样跑出“新速率”，是品牌能否在市场竞争中脱颖而出的要害。

3、奶粉

奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为质料，用冷冻或加热的要领，除去乳中险些所有的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食物。

（1）从量增驱动转向价增驱动，市场规模总体坚持稳固的增添必赢亚洲-头条

近年受主要产品婴幼儿奶粉市场需求一直增添，以及高端产品需求增添影响，我国奶粉行业零售市场规模总体坚持稳固的增添。数据显示，2022年我国奶粉零售市场规模抵达了4413.55亿元，较2021年下降3.5%。

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而目今奶粉品类在渗透度逐渐饱和、生齿盈利下滑的配景下，目今主要由产品结构升级、品类高端化驱动下的价钱提升发动行业规模增添。必赢亚洲

（2）国产奶粉正式进入“HMO时代”必赢亚洲-头条

自2023年10月7日国家食物清静标准与监测评估司宣布了一则通告：2种HMO——2’-岩藻糖基乳糖（2’-FL）和乳糖-N-新四糖获批为食物添加剂新品种（这意味着HMO在海内获批可应用于婴幼儿配方食物等食物种别，国产奶粉正式进入“HMO时代”）。自此奶粉行业掀起了一波“推新品”热潮，伊利、君乐宝、飞鹤等头部乳企纷纷推出添加HMO（母乳低聚糖）的奶粉。

据相关人士剖析，HMO获批，给行业带来很大提振，能够提升婴儿配方奶粉的产品品质上一个新的台阶，距离母乳更近一步。同时，HMO的应用不但仅在婴幼儿和儿童方面，未来在高龄老人奶粉营养里也可以应用，以是它具有很是普遍的应用远景。

着实HMO在海内并不生疏，早在海内政策落地之前，惠氏、菲仕兰、美赞臣、爱他美等外资巨头就通过跨境购渠道将添加有HMO的奶粉引入中国市场。另外外洋品牌结构HMO较早，也相对成熟，因此国产品牌现在入局，会进一步加大市场竞争，从而也会推动整个奶粉行业质量的提升和国产奶粉的国际竞争力。

值得关注的是，现在海内奶粉企业生产的HMO新品均属于儿童奶粉，而不是婴幼儿配方奶粉（即一段、二段、三段）。主要是由于由于我国婴幼儿配方奶粉实验配方注册制，添加HMO新因素意味着产品需要重新递交配方注册申请，需要期待几个月时间，因此各大国产奶粉品牌率先在儿童奶粉品类发力。shi-ye-tou-tiao.cn

预计随着海内乳企在HMO领域一直深耕，奶粉的名堂也会爆发转变。未来，海内市场关于HMO的需求增添是一定趋势，上游质料供应商或迎来爆发期。shi-ye-toutiao.cn

4、奶酪

（1）工业履历了高速生长时期，现在正在越过“初级”阶段，步入2.0时代shi-ye-toutiao

奶酪是乳制品的细分产品，又名干酪，是一种发酵的牛奶制品，其性子与常见的有相似之处，都是通过发酵历程来制作的，也都含有可以保健的，可是奶酪的浓度比酸奶更高，近似固体食物。每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶浓缩而成，含有富厚的卵白质、脂肪、磷和等营养因素，是纯自然的食物，产品的较高。

奶酪营养价值高，越发切合消耗升级的生长趋势。近年随着我国经济的快速生长，住民关于食物的追求逐渐从“吃饱”向“吃好”转变，奶酪产品因其超高的营养价值愈来愈受到市场接待，导致其需求量一连高涨，市场泛起高速生长态势。数据显示，2022年海内奶酪需求总量从2015年的12.18万吨增添至30.89万吨，产品的市场渗透率也从2020年的23%增添到33.5%。

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随着下游需求市场的崛起以及海内企业投资结构的增添，我国奶酪产量呈稳步增添态势。数据显示，2022年海内奶酪产量从2015年的4.63万吨增添至16.36万吨。

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但值得注重的是，我国奶酪工业现在泛起了增添放缓的迹象。在2023中国奶业D20峰会的系列运动“中国奶酪生长岑岭论坛”上，与会专家纷纷体现，我国奶酪工业履历了高速生长时期，现在正在越过“初级”阶段，步入2.0时代。必赢亚洲头-条

（2）现在市场渗透率较低，未来仍有较大的生长空间食-业头条

现在我国奶酪工业市场人均奶酪消耗量较低，未来仍有较大的生长空间。2022年我国人均奶酪消耗量仅为0.2公斤，相比于日自己均1.2公斤、英国人均5.5公斤和法国人均13.9公斤的消耗量，尚有很大的增添空间。必赢亚洲头-条

为知足消耗者多样化的需求，以及对更高品质产品的偏好，近年来，乳制品企业加大研发投入，围绕巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品举行产品升级的高端化生长。受益于乳品消耗升级，奶酪领域正处于早期快速增添阶段，预计将成为未来乳制品行业的主要增添点，中国奶酪工业进入快速生耐久。奶酪消耗可分为原制奶酪与再制奶酪，现在海内的奶酪消耗主要集中在再制奶酪。随着消耗者教育的逐渐完善，海内原制奶酪的市场规模有望进一步扩大。

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市场竞争情形shiyetou-tiao.cn

2015-2019年我国规模以上乳制品企业数目逐年下降。2020-2022年我国规模以上乳制品企业数目恢复增添。到2022年我国规模以上乳制品企业数目为622家。

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海内乳制品行业起步较早，先后履历了质量�；⑿幸迪磁啤⒆偷鹘獾壬そ锥�，已成为较为成熟的食物工业，市场化水平较高，行业竞争强烈。在我国乳制品市场规模一直壮大，行业显着呈整合趋势的历程中，我国乳制品行业基本上形成了稳固的双寡头竞争名堂。凭证销售规模、笼罩区域、产品类型富厚水平及着名度，我国乳制品行业企业基本上可以分成三个层级，详细如下。

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现在我国乳制品市场已形成了少数天下性乳企、数个区域性乳企以及众多地方性乳企并存的市场名堂。据数据显示，2022年伊利股份、蒙牛乳业和灼烁乳业排列市占率前三，CR3高达48.7%。其中伊利和蒙牛这两大天下性乳企行业领先职位稳固，在市场中形成一定品牌壁垒，二者市占率均在20%以上，行业市占率CR2为45.5%；区域性乳企和地方性乳企市占率均为个位数，主要谋划低温乳制品以差别化竞争。shiyetoutiao.cn

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